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Gestion de patrimoine : 2024-2025
Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ! Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet...
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| Auteurs principaux : | , |
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| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Gestion de patrimoine : 2024-2025 / dirigé par Frédéric Gonand et Amélie de Bryas |
| Édition : | [Troisième édition] |
| Publié : |
Paris :
Vuibert
, DL 2024 |
| Description matérielle : | 1 vol. (469 p.) |
| Sujets : |
| Résumé : | Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ! Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Cette édition est enrichie d'un chapitre inédit sur les cryptoactifs. La conjoncture inflationniste et ses implications sur les taux d'intérêt ont été prises en compte, et le chapitre sur les biens immobiliers des ménages entièrement revu. Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ; détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ; préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ; évolutions récentes :private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable, loi Climat et Résilience, nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants. |
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| Titre de couverture : | Gestion de patrimoine 2024-2025 : du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles |
| Notes : | La couv. porte en plus : "Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles" Les auteurs : Aurélie Khaldi, Laëtitia Aldeguer, Nicolas Nicaise, Émilie Mazzei, Jacques Amar, Jacques Charles, Pauline Robby, Judith Mayeur, François Pasquier, Valérie Loisel, Maxime Naghibi, Vincent Joulia, Emmanuel Bouvenot, Marc Delassus, Julien Dupré, Fabrice Chavigny, Sophie Giraud-Marchan, Patrick Ganansia, Gabriel Outters, Laurent Issaurat, Rebecca Jacquin, Vincent Cornilleau, Anne Bascary, Valérie Mouchabac-Hutman |
| Public : | Public : Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables ; Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, osset management... |
| Bibliographie : | Notes bibliogr. en bas de pages. Index |
| ISBN : | 978-2-311-62745-9 |